Publicado em 17/03/2015A holding J&F, dona da JBS e controladora da Eldorado Brasil Celulose, deu mandato ao Credit Suisse relativo à busca de potenciais investidores e linhas de financiamento para seus projetos de expansão, entre eles a instalação de uma nova linha de produção de celulose em Três Lagoas (MS), apurou o Valor.
A "Revista Veja" informou, no fim de semana, que o banco tenta levantar para a holding até US$ 5 bilhões, com fundos soberanos árabes e asiáticos, destinados a uma operação de "capitalização da Eldorado, abertura de uma rede de varejo de carnes e novas aquisições". Procurados, a J&F e o banco não comentaram o assunto.
A Eldorado, que colocou sua primeira fábrica em operação em novembro de 2012, planeja investir mais de R$ 10 bilhões para mais que dobrar a capacidade de produção de celulose de eucalipto em Três Lagoas a partir de 2018. O projeto engloba a implantação de uma linha de 2,3 milhões de toneladas por ano, que se somará à unidade atual de 1,7 milhão de toneladas anuais.
Em entrevista ao Valor, no fim de fevereiro, o presidente da companhia, José Carlos Grubisich, reafirmou que o projeto segue em discussão, mas que o início de operação, antes previsto para 2017, foi postergado para o primeiro semestre de 2018. O executivo disse que a Eldorado pretende concluir, no segundo semestre, as negociações com fornecedores bem como o projeto financeiro.
Naquele momento, a previsão era a de que 40% do valor do investimento fosse coberto por um aumento de capital, com aporte dos atuais acionistas. A J&F detém 80,9% das ações da Eldorado e os fundos de pensão Petros e Funcef têm outros 8,53% cada um. O montante remanescente seria proveniente de linhas de crédito tradicionais, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e agências de crédito à exportação (ECAs). No passado, a Eldorado já havia levantado a possibilidade de um novo sócio. Com informações do Valor.
